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日系電視品牌式微，台灣代工廠轉向中國品牌訂單，並進行垂直整合降低成本。唐紹航攝

另起爐灶
【吳秀樺╱台北報導】受到日系液晶電視品牌市佔衰退及中國代工崛起搶單影響，讓台系統代工廠不得不另謀生路，尋新商機；WitsView研究協理劉陳宏指出，台灣代工廠轉向中國品牌廠爭取訂單，同時利用垂直整合，爭取更大獲利。

隨廠商積極導入中國品牌，代工比重由2011年的5%，今年近乎翻倍達到9.2%，至於日系品牌過去佔台灣代工比重達70~80%，今年預估僅有33~34%。
WitsView預估今年台灣液晶電視代工廠出貨規模約4100~4300萬台，較2012年的3780萬台成長8~14%；今年首季台灣液晶電視代工出貨總量為747萬台，季衰退35%，較去年同期則衰退2%。

Q2液電代工出貨增

劉陳宏說，首季代工出貨衰退原因，除了去年第4季品牌大量備貨，庫存仍須時間消化外，日系品牌客戶全球市佔率仍然不振，加上中國五一品牌客戶拉貨不如預期，導致委外釋單縮手，都是下滑主因。
他說，由於第1季工作天數減少，出貨基期較低，隨庫存水位降低後，預估第2季液晶電視代工出貨季成長率將達25~30%，較去年同期成長約10~15%。
劉陳宏說，台灣代工訂單下滑，與日系液晶電視品牌市場衰退有相當大的關聯。日廠2012年之前全球市佔率佔3成以上，去年則衰退至21.8%，導致為日系品牌代工的台灣業者業績大摔跤，年出貨衰退近14.4%，讓台廠代工廠不得不重新思考業務布局與新策略。

緯創代工小米電視

他說，目前主要的代工廠仁寶（2324）將與大億科（8107）就背光模組事業進行合作，加強其垂直整合優勢；緯創（3231）除了取代海爾的代工訂單外，也為小米科技代工生產小米電視；友達（2409）旗下的景智則擴大背光模組整合組裝事業；至於最大的代工廠冠捷取得飛利浦（PHILIPS）品牌經營，飛利浦品牌的代工出貨量佔整體台灣代工比重由2011年的9.2%，今年提升到20%。

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今年2月北韓進行核試爆，3月宣布廢止60年前結束兩韓戰爭所簽訂的停戰協定，4月宣布將試射飛彈，並且恫嚇對敵人進行無情的打擊，朝鮮半島緊張局勢升至近年來最高點。雖然最新消息指出北韓飛彈已撤，但兩韓情勢仍值得密切關注。

我DRAM恐無法增產量

北韓政府先前一再放狠話，不過一般咸信在現實的考慮下，北韓應不會輕啟戰火。然而在最壞的情況下，兩韓情勢若擦槍走火，韓戰可能再度爆發，這將對全球的經濟以及科技業造成重大損失，影響層面之廣恐怕超過一般人的想像。
2012年韓國的三星（Samsung）及SK海力士（SK Hynix)兩家公司，佔全球DRAM（Dynamic Random Access Memory，動態隨機存取記憶體）產業營業額的66%，NANDFlash（儲存型快閃記憶體）產業營業額的48%，若是韓戰爆發無疑對記憶體市場投下一顆超炸彈。
DRAM及NAND是許多電子產品不可或缺的零組件，舉凡個人電腦、平板電腦、手機等皆需要DRAM或NAND。只要北韓有實際的挑釁活動，即使未達戰爭層面，記憶體的供應一定會受到影響，這會使許多電子產品因缺記憶體而無法出貨。
DRAM的情況較麻煩，韓國以外的地區的產值僅佔產業34%的營業額，台灣是韓國以外的最大生產地區，佔21%的產業營業額。但茂德、力晶退出DRAM生產後，在韓國不能出貨時，台灣恐無法大舉提高產量。
韓國以外地區NAND的產值佔產業營業額的52%，日本是韓國以外最大的NAND生產國，日本佔有NAND產業營業額的36%，因此在韓國供給出問題時可扮演救火隊的角色。

平板手機等將被波及

在供給出現嚴重缺口時，產業因應之道，是在可能範圍內降低使用量，例如智慧手機可將每隻手機搭載NAND的容量，由32 GB（Giga Byte，十億位元組）降低為8GB。
如果韓國DRAM被迫停止出貨半年，則很多電子產品將無法如期出貨，許多產品可能被迫重新設計，以降低DRAM使用容量。DRAM在個人電腦的用量可能會降低50%，DRAM的售價很可能跳升數倍。
韓國記憶體供應的斷鏈，將使很多電子無法按產量生產，其他零組件供應商會被波及而無法出貨，這會造成個人電腦、平板電腦、手機、伺服器等產品及相關零組件供應商的業績大幅衰退。
以目前發展看，北韓應該不會發動戰爭，但產業界應未雨綢繆，儘可能避免過度依賴單一供應商，扶持第3勢力，以因應意料之外的突發狀況。

【吳金榮】

★學歷
台灣大學化工系畢業
★現任
微驅科技總經理、iSuppli資深顧問
★經歷
化學公司廠長、PC廠經理
Dataquest台灣區總經理
★專長
高科技市場趨勢分析，對半導體顯示器產業動向有深刻認識與見解

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